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9月1日登陆港交所,希音(正式开启全)球发售

8月24日,希音(SHEIN)正式开启全球发售。高盛、摩根士丹利及摩根大通担任联席保荐人兼整体协调人,基石投资者包括Boyu(博裕资本)、Tiger Global(老虎环球基金)、General Atlantic(大西洋大众公司)、腾讯、景林、泰康人寿等。

据悉,本次拟全球发售共约27999万股B类股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),其中香港公开发售近2800万股(可予重新分配),国际发售约25199万股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),发售价格区间定为每股47.6港元至49.5港元。

香港公开发售日期为8月24日上午9时至8月27日中午12时,预期将于9月1日上午9时在香港联交所买卖,每手买卖单位为100股。

按每股发售价范围中位数48.55港元(现汇率约合41.8元人民币)计算,全球发售所得款项净额约131.23亿港元(现汇率约合112.88亿元人民币),其中预计约40%将用于提升公司的技术能力,约40%将用于提高品牌知名度和增强全球布局,约10%将用于公司推广企业责任的举措,剩余资金将用于一般企业用途。

公开资料显示,希音自2012年成立以来迅速崛起为一家全球领先的时尚和生活方式在线零售商,目前已直接服务全球约160个国家和地区的消费者。7月26日,希音国际控股有限公司更新聆讯后资料集,意味着该公司港交所IPO通过聆讯。若此次顺利挂牌,希音有望成为2026年港股规模最大的跨境电商IPO。

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